Mise en place de votre stratégie de gestion de patrimoine
Le besoin d’accompagnement des dirigeants évolue en fonction du développement de leur entreprise.
Notre connaissance générale de l’entreprise et de ses dirigeants nous permet, de participer à la mise au point de votre stratégie personnelle de gestion de patrimoine :
- Audit patrimonial
- Évaluation des actifs personnels et professionnels
- Aide à la décision d’une stratégie patrimoniale
- Optimisation fiscale de votre patrimoine.
Nos domaines de compétences sont vastes et nous permettent de vous accompagner dans l’intégralité de votre projet en matière de gestion de patrimoine.
Nous effectuons un diagnostic de votre situation et de vos besoins, afin de réaliser une étude sur mesure et vous orienter vers les meilleures solutions pour développer vos patrimoines financiers et / ou immobiliers.
Les objectifs de cette étude de votre expert en gestion de patrimoine :
- Réduire votre imposition
- Anticiper et préparer votre retraite
- Optimiser votre patrimoine
- Protéger votre famille